Thị trường thép tuần vừa qua có gì nổi bật

1. Toàn cảnh thị trường sắt thép Việt Nam tuần 23/2023 (5-9/6)

Trong tuần vừa qua, có một số điểm nổi bật trên thị trường như sau:

Thị trường phế liệu nhập khẩu: Phiên đấu thầu Kanto tháng 6/2023 kết thúc với giá tăng trở lại, đặc biệt giá chào giá H2 của Nhật Bản đã tăng nhẹ. Giá phế liệu từ Mỹ cũng tăng, dẫn đến khả năng tăng giá chào phế liệu nhập khẩu vào Việt Nam.

• Thị trường phế liệu nội địa: Mặc dù giá thép xây dựng vẫn giảm, nhưng giá phế liệu nhập khẩu và giá phôi đã có dấu hiệu tăng, đóng góp vào sự ổn định của giá phế liệu nội địa trong tuần này.
• Thị trường phôi thép xuất nhập khẩu: Thị trường xuất nhập khẩu phôi thép của Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ Trung Quốc và Đông Nam Á. Giá chào xuất nhập khẩu đã tăng, tuy nhiên, số giao dịch được ghi nhận còn ít.
• Thị trường phôi thép nội địa: Giá phôi thép đi ngang trong vòng gần 1 tháng, giao dịch cũng giảm dần. Tuy nhiên, tình trạng khan hàng ngày càng phổ biến, và do đó, thương nhân kỳ vọng giá sẽ tăng sớm.
• Thị trường HRC nhập khẩu: Giá kỳ Í đông nhưng xu hướng từ Trung Quốc là tăng, tạo áp lực lên giá HRCG.
• Thị trường HRC nội địa: Tâm điểm của thị trường HRC nội địa là sự giảm giá HRC tháng 7 từ Hòa Phát, tuy nhiên mức giảm nhẹ hơn so với những lần trước. Tuy giảm, nhưng giá HRC tại nội địa vẫn tăng mạnh do sự tăng giá kỳ hạn và giá chào nhập khẩu.
• Thị trường thép xây dựng xuất khẩu: Người bán từ Đông Nam Á đã cố gắng đẩy giá, nhưng do nhu cầu nhập hàng yếu, không thành công. Người bán từ Việt Nam chủ yếu đứng ngoài thị trường, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng không nhỏ.
• Thị trường thép xây dựng nội địa: Đầu tuần này, một số nhà máy thép xây dựng, bao gồm Hòa Phát, đã điều chỉnh giảm giá thép cuộn khoảng 200đ/Kg. Đây là lần giảm đầu tiên trong tháng 6 và lần giảm thứ 10 kể từ tháng 4/2023.
• Thị trường thép ống, hộp: Sau sự giảm mạnh ở tuần trước, giá thép ống, hộp trong tuần này giảm nhẹ khoảng 0.2%. Tuy nhiên, đà giảm trên thị trường vẫn còn, do đó, giá có thể có nhiều biến động trong tuần tới.

Nguồn cung một số mặt hàng đang trở nên khan hiếm do tình trạng mất điện, đặc biệt là tại khu vực Bắc của Việt Nam. Điều này đã ảnh hưởng đến nguồn cung và gây áp lực lên giá cả.

Thị trường thép cần điều chỉnh lại để cân bằng giữa cung và cầu

Trên thị trường toàn cầu, đặc biệt là tại Trung Quốc, đã có sự cải thiện và điều này cũng tác động tới thị trường thép của Việt Nam ở một mức độ nhất định. Điều này đã giúp các mặt hàng nguyên liệu và bán thành phẩm như phế liệu và phôi có dấu hiệu chạm đáy, thậm chí giá HRC còn tăng mạnh.

Tuy nhiên, các mặt hàng thép thành phẩm vẫn chưa thể thấy dấu hiệu của việc ngừng giảm giá, dù đã có một sự cải thiện nhẹ về cầu. Do đó, trong tuần tới, thị trường dự kiến sẽ tiếp tục có nhiều điều chỉnh để cân bằng nguồn cung và cầu.

2. Diễn biến thị trường phôi thép Việt Nam trong tuần 23/2023 (từ ngày 5/6 đến 9/6) đang được chờ đợi sự điều chỉnh

Thị trường xuất nhập khẩu phôi thép ghi nhận những diễn biến sau:

Giá phôi tại Đông Nam Á vẫn tiếp tục tăng và có giao dịch đến các thị trường xa như Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Phi. Tuy nhiên, người mua trong khu vực này không thểo sát giao dịch một cách tích cực, dẫn đến khó khăn trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Giá chào phôi nhập khẩu vào Việt Nam cũng tăng, nhưng sự quan tâm của người mua vẫn chưa cao.

Nhu cầu của người mua hiện nay vẫn còn chưa cao

Thị trường phôi thép Trung Quốc trong tuần này chủ yếu tăng giá. Giá phôi Đường Sơn đã đạt mức 3.540 NDT/tấn (497 USD/tấn) vào cuối tuần. Thị trường phôi ở Đông Nam Á vẫn đang được hỗ trợ và giá tiếp tục tăng, đồng thời ghi nhận giao dịch thành công, đặc biệt là với Châu Phi và Thổ Nhĩ Kỳ. Cụ thể, khoảng 20.000 tấn phôi từ Malaysia đã được bán với mức giá thấp nhất là 515 USD/tấn FOB, dự kiến đến Thổ Nhĩ Kỳ. Khoảng 60-70.000 tấn phôi từ Indonesia được giao dịch với mức giá từ 507-510 USD/tấn FOB, và phần lớn được bán cho khu vực Châu Phi.

Thị trường phôi đang xu hướng tăng giá

Tổng thể, thị trường phôi thép Việt Nam đang đối mặt với sự chờ đợi điều chỉnh và cả những diễn biến tích cực và khó khăn trong xuất nhập khẩu phôi thép. Các yếu tố này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến giá cả và hoạt động thị trường trong tuần tới.

3. Diễn biến thị trường HRC (thép cuộn cán nóng) Việt Nam trong tuần 23/2023 (từ ngày 5/6 đến 9/6)

Thị trường nhập khẩu HRC tiếp tục trải qua biến động, nhưng xu hướng chung là tăng giá, tạo động lực cho hoạt động nhập khẩu sôi động hơn so với tuần trước, đồng thời hỗ trợ giá HRC nội địa tăng.

Thị trường HRC Trung Quốc trong tuần này cũng tiếp tục trải qua biến động, nhưng xu hướng chung là tăng giá vào cuối tuần. Giá kỳ hạn HRC tăng ở đầu tuần, sau đó điều chỉnh và giảm nhẹ vào giữa tuần. Tới cuối tuần, giá tiếp tục quay lại đà tăng. Ví dụ, giá HRC SS400 trên sàn kỳ hạn Thượng Hải đã đạt mức 533 USD/tấn khi kết thúc phiên giao dịch cuối ngày hôm nay. So với cuối tuần trước, giá kỳ hạn đã tăng hơn 10 USD/tấn, điều này có xu hướng nhấn mạnh giá chào cũng tăng lên, đặc biệt là vào cuối tuần.

Giá HRC tăng so với các tuần trước

Trong tuần trước, giá chào HRC SS400 có thời điểm giảm xuống dưới 550 USD/tấn CFR (giá đã bao gồm cước phí vận chuyển) sau đó tăng trở lại. Tình huống tương tự lặp lại trong tuần này khi giá chào có thời điểm dao động từ 530-540 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, tới cuối tuần, giá chào tăng rõ rệt và hầu hết chào giá đều vượt qua ngưỡng 550 USD/tấn CFR với HRC SS400, thậm chí từ 560-570 USD/tấn CFR. Đối với HRC SAE 1006, giá chào cũng có biến động. Có thời điểm chào giá giảm xuống dưới 570 USD/tấn CFR từ các người bán Trung Quốc, nhưng sau đó giá đã tăng lên mức 580 USD/tấn CFR.

Tổng thể, thị trường HRC Việt Nam trong tuần 23/2023 ghi nhận sự biến động và tăng giá trong phân khúc nhập khẩu.

4. Diễn biến thị trường thép xây dựng Việt Nam trong tuần 23/2023 (từ ngày 5/6 đến 9/6)

4.1 Thị trường xuất khẩu:

Thị trường xuất khẩu thép xây dựng của Việt Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng từ sự cố gắng đẩy giá của người bán Đông Nam Á, nhưng không thành công do nhu cầu nhập hàng yếu.

Thị trường thép xây dựng Trung Quốc trong tuần này có dấu hiệu tăng ổn định hơn sau một tuần biến động. Giá thép cây Thượng Hải cuối tuần đạt mức 3,860 NDT/tấn (542 USD/tấn), tăng 110 NDT/tấn so với tuần trước. Chào giá thép cây từ Trung Quốc đạt mức 530-540 USD/tấn FOB, tăng 15 USD/tấn so với tuần trước. Chào giá wire rod từ Trung Quốc đạt mức 520-550 USD/tấn FOB, tăng 15 USD/tấn so với tuần trước.

Thị trường xuất khẩu tăng so với tuần trước

Mặc dù Trung Quốc đã tăng giá, thị trường Đông Nam Á dường như không thành công trong việc tăng giá. Đầu tuần, các chào giá từ Trung Đông và Malaysia được cho là ở mức 560-570 USD/tấn CFR Singapore, tăng nhẹ 20-30 USD/tấn so với tuần trước. Tuy nhiên, đến cuối tuần, theo nhiều nguồn tin, Malaysia đang chào giá thép cây ở mức 550 USD/tấn CFR Singapore.

4.2 Thị trường nội địa

Thép Mạnh Hưng Phát dự đoán đúng rằng các nhà máy thép xây dựng sẽ tiến hành điều chỉnh giảm giá, đây là lần giảm đầu tiên trong tháng 6 và lần giảm thứ 10 liên tiếp kể từ tháng 4/2023. Mức giảm thông thường là khoảng 200đ/kg đối với thép cuộn.

Đầu tuần, một số nhà máy thép xây dựng tiếp tục thực hiện giảm giá như đã được dự đoán trước đó. Điều này áp dụng lần giảm đầu tiên trong tháng 6 nhưng là lần giảm thứ 10 liên tiếp kể từ tháng 4/2023. Trong lần giảm này, các nhà máy chủ yếu giảm giá đối với thép cuộn. Cụ thể:

• Hòa Phát: giảm 200đ/kg đối với thép cuộn từ ngày 6/6.
• Việt Đức: giảm 200đ/kg đối với thép cuộn từ ngày 6/6.
• Shengli: giảm 200đ/kg đối với thép cuộn từ ngày 6/6.
• VAS: giảm 200đ/kg đối với thép cuộn ở phía Nam từ ngày 6/6.
• Thép Miền Nam: giảm 200đ/kg đối với thép cây và thép cuộn từ ngày 8/6.

Thị trường thép Việt Nam đang có xu hướng giảm với mức 200đ/kg

Trong tháng 5/2023, sản lượng bán hàng thép xây dựng của Hòa Phát đã ghi nhận một sự tăng trở lại, theo thông tin từ Thép Mạnh Hưng Phát. Sản lượng bán hàng đạt 284 nghìn tấn, tăng 70 nghìn tấn so với tháng 4/2023.

Kể từ đầu năm 2023, sản lượng bán hàng thép xây dựng của Hòa Phát liên tục giảm và chỉ có tháng 1/2023 đạt trên 300 nghìn tấn. Trước đó, trong tháng 4/2023, sản lượng bán hàng đã giảm xuống còn 214 nghìn tấn, bao gồm cả xuất khẩu mặc dù nhà máy đã giảm giá 4 lần trong tháng.

Tuy nhiên, trong tháng 5/2023, sản lượng bán hàng thép xây dựng của Hòa Phát đã tăng trở lại, đạt 284 nghìn tấn, tăng 70 nghìn tấn so với tháng 4/2023. Tuy nhiên, so với cùng kỳ tháng 5/2022, vẫn giảm khoảng 109 nghìn tấn. Trong tháng này, Hòa Phát đã thực hiện 5 lần giảm giá cho sản phẩm thép xây dựng.

Tính tổng cộng trong 5 tháng đầu năm 2023, Hòa Phát đã bán khoảng 1.36 triệu tấn thép xây dựng, giảm khoảng 670 nghìn tấn, tương đương 33% so với cùng kỳ 5 tháng đầu năm 2022. Sự suy giảm này cho thấy Hòa Phát và các nhà máy thép xây dựng đang trải qua một giai đoạn khó khăn trong nhiều năm qua.

5. Trong tuần 23/2023 (5/6-9/6), thị trường thép ống, hộp ở Việt Nam

Theo Thép Mạnh Hưng Phát giá thép ống, hộp giảm nhẹ khoảng 0.2% trong tuần này, tuy nhiên điều này có ý nghĩa là tuần tới có thể tiếp tục có nhiều biến động.

Trong tuần trước, nhiều nhà máy đã giảm giá, bao gồm Hòa Phát Bình Dương, Hoa Sen, Nam Kim, Việt Nhật, Vina One, v.v. Do đó, trong tuần này, giảm giá đã chậm lại và rất ít nhà máy giảm giá hoặc chỉ giảm cho các sản phẩm không phải hàng mạ kẽm, chủ yếu là hàng nhúng nóng, ví dụ như Hòa Phát Bình Dương. Thông thường, các điều chỉnh giá của các nhà máy lớn cũng áp dụng việc truy hồi sản lượng, do đó, thời hạn hiệu lực của các điều chỉnh này thường kéo dài từ 1 tuần đến 2 tuần. Do đó, các nhà kinh doanh thép ống, hộp dự báo rằng các điều chỉnh giá nếu có từ các nhà máy sẽ bắt đầu từ tuần tới, có thể là đầu tuần hoặc sau ngày 15/6.

Vậy tại sao mức độ điều chỉnh giá thép ống, hộp trong tuần này thấp hơn so với tuần trước? Lý do chính là do giá thép ống, hộp đã giảm mạnh trong tuần trước, do đó nhiều nhà máy chưa thực hiện điều chỉnh giá trong tuần này.